Indicadores Económicos y Financieros

Estrategia y competitividad

27 abril Por: Anselmo Chávez Capó

Los datos económicos de la semana

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que con base en los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), durante el segundo mes de este año, el personal ocupado total del sector manufacturero mostró una disminución de 0.1% frente al mes inmediato anterior, Las horas trabajadas aumentaron 0.4% y las remuneraciones medias reales pagadas, que incluyen sueldos, salarios y prestaciones sociales crecieron 0.2% en febrero de 2020 con relación a enero pasado, A tasa anual , el personal ocupado total registró una caída de 2.1% y las horas trabajadas descendieron 2.4%, mientras que las remuneraciones medias reales se incrementaron 2% en febrero de este año respecto a igual mes de 2019.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que en la primera quincena de abril de 2020 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una reducción de 0.72 por ciento respecto a la quincena inmediata anterior, así como una inflación anual de 2.08 por ciento. En el mismo periodo de 2019 las cifras fueron de una disminución de 0.03% quincenal y de 4.38%anual.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa sobre los principales resultados de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS), durante febrero de 2020 los Ingresos Totales reales por Suministro de Bienes y Servicios Privados no Financieros aumentaron 0.8%; por el contrario, el Personal Ocupado Total disminuyó 0.2%, los Gastos Totales reales por Consumo de Bienes y Servicios 2% y las Remuneraciones Totales reales descendieron 0.3%, respecto al mes inmediato anterior. A tasa anual, el índice agregado de los Ingresos Totales reales por Suministro de Bienes y Servicios registró una reducción de 1.3%, el de los Gastos Totales por Consumo de Bienes y Servicios cayó 4.7% y el índice del Personal Ocupado Total lo hizo en 0.1%, mientras que el de las Remuneraciones Totales se incrementó 3.9% en el segundo mes del presente año.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que en las Empresas Comerciales al por Mayor, los Ingresos reales por suministro de bienes y servicios aumentaron 0.1%, el Personal ocupado total no registró variación y las Remuneraciones medias reales pagadas disminuyeron 0.5% en febrero de este año respecto al mes inmediato anterior. En las Empresas Comerciales al por Menor los Ingresos reales por suministro de bienes y servicios descendieron 1.1% y las Remuneraciones medias reales 0.1%, en tanto que el Personal ocupado total se incrementó 0.4% en febrero de 2020 con relación a enero pasado. A tasa anual, los datos del Comercio al por Mayor indican que los Ingresos reales por suministro de bienes y servicios mostraron una caída de 1.7% y las Remuneraciones medias reales pagadas de 3.2%; en contraste, el Personal ocupado total creció 1.3% durante el segundo mes del año en curso

Los datos financieros de la semana

La Mezcla de Mexicana de Exportación continuó su tendencia de recuperación, acumuló cuatro días de ganancias, luego de pisar por primera vez en la historia el terreno negativo el lunes. El petróleo mexicano ganó 18.78% o 1.35 dólares frente al precio del miércoles para cotizarse en el mercado energético internacional en 8.54 dólares por barril, lo cual va en concordancia con los precios internacionales del energético, lo cual es positivo, considerando que el lunes pasado, el hidrocarburo cerró por primera vez en números negativos al venderse en -2.47 dólares por barril

El peso mexicano ha sido severamente afectado por el entorno de incertidumbre que impacta a los mercados globales este jueves 23 de abril de 2020 dólar se vende en más de 25.14 pesos en bancos, lo que representa 60 centavos más que la semana anterior, aun cuando el mercado muestra relativa calma tras validar una serie de datos económicos entre positivos y negativos en distintas regiones y a la espera de la votación del Congreso estadounidense.

En México, los mercados de valores nuevamente presentaron comportamientos volátiles, alineándose al final de la misma al desempeño de los mercados norteamericanos, lo cual dio como resultado utilidades marginales, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) subió 0.05% llegando a los 34 mil 240 unidades, por su parte, el FTSE Biva ganó 0.11% subiendo a los 700 puntos.

Los mercados bursátiles norteamericanos con resultados mixtos, en primera instancia no se vieron afectados por los datos económicos del empleo, que registraron más de 4.42 millones de solicitudes de empleo, ligeramente por debajo del dato que se esperaba, que era de 4.5 millones; hasta ese momento habían registrado ganancias de 1%, sin embargo cerca del cierre de la jornada operadores del mercado se pusieron nerviosos, cuando el documento enviado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue publicado por el diario inglés, en el que se citaban que los primeros resultados de la vacuna experimental no fueron positivos, provocando que los índices recortarán sus ganancias de forma vertical. El promedio industrial Dow Jones subió 0.17% subiendo los 23 mil 515 puntos; el S&P 500 perdió 0.06% retrocediendo a las 2 mil 797 unidades; y el tecnológico Nasdaq con una pérdida marginal del 0.01% sin moverse prácticamente de los 8 mil 494 puntos.

El Banco de México y las medidas de apoyo en la Banca Comercial

Recientemente el Gobierno de la República ha tomado decisiones para enfrentar la pandemia en materia económica, ofreciendo el 5 de abril entre otros aspectos se otorgarán dos millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y a la clase media, así mismo la Secretaria de Economía, Graciela Márquez, anunció que el gobierno de México pondrá en marcha un programa de un millón de microcréditos por 25 mil pesos para micro negocios registrados en el padrón del Censo del Bienestar del Gobierno Federal.

Por su parte el Instituto Mexicano del Seguro Social apoyará a los empresarios ante la epidemia de COVID-19, entregando créditos de 25 mil pesos a pequeñas compañías, el requisito para acceder a estos es la adscripción al IMSS por parte del patrón y sus trabajadores, así como que la empresa no despidiera a ningún trabajador, desde el inicio del aislamiento social, lo cual validará el sistema del mismo instituto, sin embargo a esta fecha estos créditos ya están saturados, además de que no se entregan los 25 mil pesos en su totalidad, sino en parte, al principio 6 mil pesos y conforme vayan pagando se les entregan 10 mil hasta llegar a 25 mil.

Considerando la problemática que en materia de crédito se presenta en el Sistema Financiero Mexicano y que los apoyos que ofrece el ejecutivo son insuficientes, Banco de México ha emitido un comunicado de prensa en el cual señala que la coyuntura actual, que contempla un problema de salud pública, su repercusión en los mercados financieros, el mercado petrolero y sus derivados ha dado como resultado muy posibles implicaciones negativas para la actividad económica global, lo cual ha dado influido negativamente en el comportamiento de los mercados financieros de nuestro país, así como que los mercados cambiarios y de renta fija continúan mostrando poca profundidad, menor liquidez y un deterioro de las condiciones de operación, en el cual aprobó medidas adicionales orientadas a proveer liquidez para mejorar el funcionamiento de los mercados internos; fortalecer los canales de otorgamiento de crédito en la economía; y promover el comportamiento ordenado de los mercados de deuda y de cambios del país.

En su conjunto, las acciones aprobadas apoyan el funcionamiento del sistema financiero hasta por 750 mil millones de pesos. Al sumarse a lo ya implementado, el total es equivalente al 3.3% del PIB de 2019, entre las principales se encuentran:

Propiciar un mayor otorgamiento de crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a las personas físicas afectadas por la pandemia, el Banco de México ha decidido proveer recursos a las instituciones de banca múltiple y de desarrollo para que estas, a su vez, los canalicen a las citadas empresas y personas. El Banco de México liberará recursos asociados al Depósito de Regulación Monetaria (DRM) o, de ser necesario, proporcionará financiamiento a plazo de entre 18 y 24 meses, con un costo igual al objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día, a las instituciones de banca múltiple y de desarrollo que financien a las empresas y las personas físicas antes señaladas con recursos adicionales, con este esquema, el Instituto Central proveerá recursos para fortalecer los canales de crédito en la economía a fin de que este pueda dirigirse a las empresas y hogares que pueden enfrentar reducciones transitorias en sus fuentes de ingreso, en beneficio del empleo y sectores de la población que no tienen acceso a otras fuentes de financiamiento. El monto del programa será de hasta 250 mil millones de pesos y podrá ajustarse en atención a las condiciones prevalecientes en los mercados financieros.
Con el objetivo de proveer financiamiento a las instituciones de banca múltiple que recientemente han visto mermada su liquidez, conforme empresas del sector corporativo hacen uso de las líneas de crédito otorgadas por la banca, el Banco de México ha decidido abrir temporalmente una facilidad de financiamiento garantizado con créditos a empresas que emiten deuda bursátil, para que dicho financiamiento se canalice a las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país. El Banco de México proveerá financiamiento a plazo de entre 18 y 24 meses, con un costo igual al objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día, garantizado con créditos de empresas cuya calificación crediticia sea igual o superior a “A” en escala local por al menos dos calificadoras.

Ante esto, varias instituciones bancarias han anunciado programas de apoyo para sus cuentahabientes, desde prórrogas en los créditos que tienen con ellos hasta compras a meses sin intereses en hospitales, a continuación se presentan algunas de las medidas anunciadas:

Banorte

Puso en marcha un programa de diferimiento de pago de créditos por un plazo de hasta cuatro meses.
Este programa aplicará a productos como tarjeta de crédito, crédito automotriz, de nómina, hipotecario, Pyme o personal.
El banco también ofrece hasta 6 meses sin intereses en compras mayores de 500 pesos en hospitales, servicios de salud y farmacias.
Puso en marcha un programa de diferimiento de pago de créditos por un plazo de hasta cuatro meses.
Este programa aplicará a productos como tarjeta de crédito, crédito automotriz, de nómina, hipotecario, Pyme o personal.
El banco también ofrece hasta 6 meses sin intereses en compras mayores de 500 pesos en hospitales, servicios de salud y farmacias. Ese beneficio aplicará en este mes y en abril. Para poder acceder a este plan, los cuentahabientes de Banorte deberán estar al corriente de sus pagos al 20 de marzo. Estos beneficios se pueden solicitar por teléfono o en línea. Nos ponemos en tu lugar recibió 65 mil solicitudes en un solo día, de acuerdo con la institución.

Programas de Apoyo BBVA

La institución ofrecerá un período de gracia de cuatro meses en capital e intereses para créditos de auto, préstamos hipotecarios, crédito de nómina, préstamos personales, tarjetas de crédito, crédito simple para Pymes y tarjetas de crédito negocios.
BBVA también implementará un plan de pagos fijos, esto para bajar el monto de los pagos mensuales de las tarjetas de crédito para los clientes que lo requieran.
Habrá también compras con seis meses sin intereses al pagar con tarjetas de crédito en hospitales, sanatorios, clínicas y farmacias.
Los negocios participantes serán enlistados en la página www.bbva.mx/apoyos
La institución no cobrará comisiones a los comercios con terminales de punto de venta del banco, esto por la baja facturación prevista.
El banco señaló que habrá plantes adecuados de apoyo para sus clientes empresariales de mayor tamaño.
En el caso de BBVA, quienes quieran acceder a los beneficios deberán estar al corriente en el pago de sus créditos al 28 de febrero.
Para solicitar los apoyos, se deberá marcar a los teléfonos 55-5226-2663 y al 55-1054-8020 a partir del 2 de abril.

Programas de Apoyo Citibanamex

Anunció este viernes su programa 'Que México no se detenga' por el cual personas físicas y pequeñas y medianas empresas (Pymes) podrán suspender el pago de créditos por hasta seis meses.
El programa cubre a clientes con tarjeta de crédito y créditos personal, de nómina, hipotecario y Pyme.
El banco enfatizó que no habrá cobro de intereses moratorios, comisiones por pago atrasado ni afectaciones al historial crediticio.
En el caso de Citibanamex, los cuentahabientes deben estar al corriente de sus pagos al 28 de febrero para poder acceder a los beneficios.
La activación se podrá hacer en línea (en la página citibanamex.com/estamoscontigo) o en la app de Citibanamex Móvil. El programa arranca el 30 de marzo.

Programas de Apoyo HSBC

El banco ofrecerá tres meses sin intereses en todas las compras realizadas por sus clientes con sus tarjetas de crédito, sin importar el monto ni lo que adquieran y sin que estos tengan que realizar ningún trámite adicional. Este beneficio, que se calcula apoye al millón y medio de usuarios de este tipo de plástico, estará activo del 20 de marzo al 31 de mayo.
Otro apoyo anunciado por la institución financiera es el de disminuir el pago mensual de los saldos en las carteras de tarjetas de crédito, el banco explicó que ese monto podrá ser diferido hasta por 60 meses adicionales, esto con una tasa de interés acorde al perfil de cada cliente.
Se prevé que la medida reduzca hasta en 40% los pagos mensuales. Además, habrá un descuento adicional si se paga de forma anticipada.
HSBC también eliminó el cobro de la comisión que se hacía por el retiro de efectivo de las tarjetas de crédito.
Los clientes de créditos de tarjeta, personales, nómina, hipotecarios, automotrices y Pymes que enfrenten problemas en su capacidad de pago por la actual situación podrán diferir sus pagos hasta por seis meses.
Quienes deseen activar esta opción deben comunicarse con el banco para conocer las restricciones aplicables y elegir la mejor alternativa.
Estas medidas estarán vigentes hasta el 15 de mayo. Si quieres conocer más detalles, el banco puso a disposición el número 55-5721-8570.

Programas de Apoyo Santander

Dispondrá de cuatro meses de gracia para diferir sus pagos de los créditos hipotecarios, auto, tarjeta, nómina y personales.
La activación de este apoyo será exclusivamente por línea, a partir del 1 de abril próxima.
Los detalles y la solicitud para acceder a este periodo de gracia se encontrarán disponible en el portal del banco.
Santander también dispone de pólizas de gastos médicos mayores, hospitalización y seguros de vida con cobertura en caso de afectaciones por el COVID-19.
Santander también dispone de pólizas de gastos médicos mayores, hospitalización y seguros de vida con cobertura en caso de afectaciones por el COVID-19.

Programas de Apoyo Scotiabank

Quienes tengan deudas con el banco podrán diferir los pagos de estos por cuatro meses.
La institución también dispuso que la población más vulnerable tenga acceso prioritario en sus sucursales en el horario regular de servicio.
Entre ese grupo están mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad.
También dispondrá de una serie de medidas para respaldar a los clientes de sus productos de crédito ante el impacto negativo que se espera por el COVID-19.
Los cuentahabientes podrán solicitar estos apoyos entre el 1 y 30 de abril próximos en el sitio scotiabank.com.mx/MasCercaQueNunca

"Esta semana ha habido grupos de analistas de Citibanamex y BBVA que han dicho que la caída podría ser de 10 a 12 por ciento en los escenarios más negativos, es decir, estamos frente a una crisis muy complicada", abundó

Al respecto, Citibanamex señaló el martes 21 de abril de 2020 que de no aplicarse apoyos fiscales por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del nuevo coronavirus, la contracción del PIB de México podría ser de hasta 10.5%. Por otra parte, BBVA estimó que la caída de la economía nacional podría llegar a 12 por ciento, en su peor escenario, que sería determinado por la respuesta que dé el Gobierno federal.

De acuerdo como lo señala Enrique Quintana, en México podrían verse hechos realidad los peores pronósticos sobre la contracción de la economía del país ante la ausencia de una mayor inyección de recursos por parte de la administración federal, así mismo señaló que la profundidad final de la recesión dentro de este rango (contracción del 12 por ciento) dependerá de la duración de las medidas de aislamiento social y del cierre de la actividad económica a nivel local, la eventual reapertura de la economía de Estados Unidos y la implementación y/o rapidez de políticas económicas contracíclicas

Referencias / References