El INEGI informa que la Producción Industrial del país aumentó 1% en términos reales durante septiembre del año en curso respecto a la del mes precedente, Por componentes, la Construcción y las Industrias manufactureras se incrementaron 1.1%, de manera individual; y la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 0.7 por ciento. En cambio, la Minería se redujo (-)0.6% en el noveno mes de este año frente al mes previo.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que en octubre de 2018 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un crecimiento mensual de 0.52 por ciento, así como una tasa anual de 4.90 por ciento . En el mismo periodo de 2017 los datos fueron de 0.63 por ciento mensual y de 6.37 por ciento de inflación anual.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que durante octubre de 2018 el Índice Nacional de Precios Productor (INPP) Total, excluyendo petróleo, presentó un incremento de 0.37% a tasa mensual, alcanzando una variación anual de 6.26 por ciento. En igual mes de 2017 las cifras fueron de 0.94% mensual y de 5.27% anual. Por grupos de actividades económicas, los precios de las Actividades Primarias subieron 0.23% y tanto los de las Secundarias como los de las Actividades Terciarias ascendieron 0.38% a tasa mensual.
El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) 2 aumentó 0.5% durante agosto de 2018 frente al mes inmediato anterior, Por componentes, el consumo de los Bienes de origen importado ascendió 2.9% y el de los Bienes y Servicios de origen nacional creció 0.4% en el octavo mes de este año respecto al mes previo.
La Inversión Fija Bruta, que representa los gastos realizados en Maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de Construcción, registró una caída real de (-)3.4% durante el octavo mes de este año frente al mes previo, Por componentes, los gastos en Maquinaria y equipo total se redujeron (-)3.4% y los de la Construcción (-)2.9% en términos reales en agosto de 2018 respecto al mes precedente.
Indicadores de Coyuntura
La Mezcla de Mexicana de Exportación se vio severamente afectada durante la semana, como consecuencia del aumento de la oferta global, la posibilidad de una desaceleración del crecimiento económico mundial, consecuencia de las disputas comerciales, con lo cual se confirma la tendencia negativa que había reflejado durante las últimas semanas. Durante este periodo presento una pérdida del 7.15% con respecto de la semana anterior, al cerrar en 65.15 dólares por barril, el jueves 8 de noviembre de 2018
El peso mexicano se mantiene en un entorno de incertidumbre, la cual se ha recrudecido en la semana, a pesar de que mantiene el mismo nivel durante este periodo, la moneda mexicana no ha recuperado su nivel previo al anuncio de la cancelación del aeropuerto, al final del jueves 8 de noviembre la cotización era de 19.60 a la compra y de 20.45, la misma del miércoles 31 de octubre. Durante esta sesión, el peso retrocedió debido a la fortaleza del dólar en el mercado mundial, la caída generalizada de los precios del petróleo, así como la propuesta del poder legislativo de legislar en materia de las comisiones que cobran los bancos a los usuarios de sus servicios financieros. Al inicio de la jornada del viernes 9 de noviembre de 2018, el peso mexicano continua con su tendencia descendente, se intercambia en ventanilla bancaria en 19.80 a la compra y 20.65 a la venta 20 centavos más que la sesión anterior.
Nota de la semana
Las comisiones en las instituciones bancarias
El jueves 8 de noviembre de 2018, a nombre del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, la senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena presentó al pleno del Senado una iniciativa para regular el cobro de comisiones bancarias, debido a que estas instituciones cobran montos exorbitantes, lo cual afecta directamente de acuerdo a lo señalado en la misma a los usuarios de los servicios bancarios en, detrimento de su patrimonio, las razones esgrimidas y los beneficios para los clientes son evidentes, sin embargo como todo problema complejo las variables que lo afectan son múltiples de ahí la importancia de esta iniciativa y su impacto económico a nivel nacional.
El primero efecto se da en el valor de las empresas en el mercado accionario, la Bolsa Mexicana de Valores a su cierre presento este día una disminución en el Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) del 5.81%, equivalente a más de 2 mil 700 puntos, afectado directamente por las acciones del sector bancario, las cuales en promedio presentaron una disminución del 6.72%, una disminución de este tamaño no se había visto desde agosto de 2011, poco más de siete años; las pérdidas acumuladas de las principales instituciones bancarias a valor de mercado de acuerdo a datos de Bloomberg, ascendieron a 85 mil 434 millones de pesos, para dimensionar el tamaño de la perdida en un solo día las acciones de los bancos que cotizan en el mercado accionario mexicano disminuyeron en aproximadamente al monto que costaría construir el aeropuerto en Santa Lucia de acuerdo a las declaraciones del Presidente electo.
Las razones aducidas en la justificación de la iniciativa señalan que el cobro es excesivo, pues solo en 2017, las comisiones generaron ingresos al sector de más de 108 mil millones de pesos, 8.0% más que en 2016, así mismo el ingreso proveniente de estos conceptos es equivalente al 30% de los ingresos totales del banco, así mismo se debe considerar que esta cifra es casi el doble lo que por este rubro reciben los bancos en su casa matriz de origen, los de origen español generan aproximadamente el 18% de los ingresos por concepto de comisiones, mientras que en México el porcentaje es de entre el 36% y el 39%, lo cual es a todas luces desequilibrado
A continuación se presentan las operaciones por las cuales se pretende que ya no se pague a los bancos:
Por recepción de pagos de clientes o usuarios de créditos otorgados por otras entidades financieras.
Por consulta de saldo en ventanilla.
Por depósito de cheque para abono en una cuenta, que sea devuelto o rechazado.
Por consulta de saldo y retiro de efectivo en cajeros automáticos internos.
Por no facturar un monto mínimo a comercios que hacen uso del producto de terminal de punto de venta.
Por reposición de plásticos bancarios, ya sea por robo o extravío.
Por emisión del estado de cuenta adicional o por la impresión de movimientos.
Por aclaraciones improcedentes de la cuenta del usuario derivados de movimientos o cargos no reconocidos.
Por disposición de crédito en efectivo.
Por anualidades correspondientes a las tarjetas de crédito.
Por solicitud de estados de cuenta anteriores, ya sea en sucursales o vía telefónica.
Por transferencias de dinero a otros bancos, sin importar si la operación se realiza con éxito o no.
Por adquisición o administración de dispositivos de seguridad para la producción y utilización de contraseñas de uso único.
Por mantenimiento de un saldo mínimo para evitar el cobro por el manejo de cuenta o membresía.
Por cobro de cheques de caja, girado y certificado.
De acuerdo con esta propuesta, los legisladores buscan una relación más justa entre el sistema bancario y las familias mexicanas, ahí la paradoja de esta decisión, si bien la iniciativa busca hacer más justo el intercambio económico entre los bancos y sus clientes, la percepción en los mercados tiene un impacto fulminante, pérdida de valor de las acciones en el mercado bursátil, afectación a la rentabilidad de los tenedores de las acciones y un desequilibrio en el peso que se encuentra a niveles de 20.65 a la venta en las instituciones bancarias, de ahí la recomendación de Carlos Urzúa próximo secretario de Hacienda, hizo un llamado a los representantes de las cámaras legislativas para que revisen los impactos fiscales de sus iniciativas, para lo cual les pide a los legisladores que se apoyen de su equipo y del Centro de Estudios de Finanzas para verificar la viabilidad de sus iniciativas, por su parte la de acuerdo la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).los bancos sí tienen la posibilidad de eliminar algunas de las comisiones que aplican a sus cuentahabientes, debido a la implementación de la tecnología, que ha llevado a los bancos a reducir costos, lo cual debería reflejarse en esos pagos.
Finalmente, si bien los bancos son necesarios para normar la actividad económica y su peso en la economía es relevante, son fundamentales para el desarrollo económico, el uso de prácticas que podrían considerarse abusivas los han acostumbrado a obtener beneficios muy altos, debido principalmente a las condiciones de mercado que prevalecen en nuestro país, es el momento de todas las instituciones se manejen de acuerdo a una adecuada normatividad y que todos vivamos en la misma realidad no en reinos y estados de excepción.
Referencias
INFORMACIÓN OPORTUNA SOBRE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO DURANTE SEPTIEMBRE DE 2018
http://www.beta.inegi.org.mx
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR OCTUBRE DE 2018
http://www.beta.inegi.org.mx
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR OCTUBRE DE 2018
http://www.beta.inegi.org.mx
INDICADOR MENSUAL DEL CONSUMO PRIVADO EN EL MERCADO INTERIOR DURANTE AGOSTO DE 2018
http://www.beta.inegi.org.mx
INDICADOR MENSUAL DE LA INVERSIÓN FIJA BRUTA EN MÉXICO DURANTE AGOSTO DE 2018
http://www.beta.inegi.org.mx
Jornada de 'miedo' para petroprecios; Brent rompe el piso de los 70 dólares
http://www.elfinanciero.com.mx
El peso cae por 'tormenta perfecta'
http://www.elfinanciero.com.mx
Morena presenta formalmente iniciativa que prohíbe a los bancos cobrar comisiones
http://www.elfinanciero.com.mx
Desplome de BMV y bancos por plan contra comisiones
http://www.elfinanciero.com.mx
Éstas son las comisiones que Morena ya no quiere que le pagues a los bancos
http://www.elfinanciero.com.mx
Siguiente golpe a la confianza la banca mexicana
https://www.eleconomista.com.mx
AMB elaborara su propio estudio sobre las comisiones bancarias
https://www.eleconomista.com.mx
¿Acierto o error? Expertos opinan sobre iniciativa de las comisiones bancarias
https://expansion.mx
¿Por qué los bancos sí pueden recortar comisiones? Esto dice la Condusef
http://www.elfinanciero.com.mx
Dr. Anselmo Salvador Chávez Capó
Profesor - Investigador
Escuela de Administración Financiera y Bursátil
